Année 1

BLOC 1 : Analyse de la situation patrimoniale du client et de ses couvertures en retraite, prévoyance et santé

• Environnement réglementaire et déontologique du CGP & RGPD – LCB FT  dont entrainement AMF
• Fondamentaux et philosophie Big Expert
• Plan commercial : Approche commerciale et stratégie marketing de communication, conquête du client / Approche digitale
• Environnement de la Gestion patrimoniale et intermédiation
• Mécanismes de la retraite : CNAV, ARRCO, AGIRC et PER
• Assurances vie
• Assurances de personnes (Prévoyance, santé individuelle, obsèque, GAV et dépendance)
• Cas pratique Approche patrimoniale méthodologique – Big Expert
• Crédit immobilier et autres / stratégie de refinancement
• Méthodologie de la conduite d’entretien en Gestion de patrimonial
• Épreuve BLOC A1 Écrite

BLOC 2 : Analyse des environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine

• Environnement économique
• Analyse des marchés financiers
• Technique de gestion de portefeuille
• Technique quantitative de gestion
• Régimes patrimoniaux et libéralité
• Gestion de Patrimoine des familles recomposées
• La Gestion du Patrimoine en Tutelle et Curatelle
• Droit des successions
• Droit immobilier
• Analyse de l’environnement fiscal du patrimoine

Année 2

BLOC 3 : Préconisation d’actions sur la stratégie patrimoniale du client

• Plan d’action commerciale / Marketing / Entreprises et professions libérales / Presciption y compris interprofessionalité
• Paysage juridique des entreprises et des professions libérales en France
• Analyse financière et bases comptables
• Cas pratique: Approche fiscale BIG EXPERT
• Relations clients et mises en situation (entreprises et professions libérales)
• LCB FT et Lutte contre la fraude
• Droit des entreprises en difficulté
• Caractéristiques des contrats d’assurance vie Luxembourgeoise
• Accompagnement de la croissance de l’entreprise : financement bancaire et patrimoine de l’entrepreneur
• Les garanties assurance homme clé
• Protection du statut et optimisation de la rémunération du dirigeant
• Cas pratique : l’approche patrimoniale méthodologique avec Big Expert
• Gestion et transmission de l’entreprise
• Les solutions alternatives / art /véhicules de collection /…
• Immobilier entreprise
• AssurTechs dans l’assurance française de demain

BLOC 4 : Accompagnement des clients et adaptation des solutions patrimoniales en fonction d’une veille des environnements Accompagnement des clients et veille des environnements

• Environnement des marchés boursiers
• Placement durable
• Veille juridique, fiscale et financière
• Impact de la data et IA
• Impact de l’environnement sociétal sur la GP (familles recomposées, enfants hors mariage
• Fidélisation du client en fonction des impacts juridiques et fiscaux

ÉPREUVES FINALES

• EFE- Cas de Gestion de Patrimoine
• EFO – Cas Gestion de Patrimoine – Soutenance
• Étude de cas Big Expert
• Soutenance mémoire de fin d’études

Un module basé sur l’intelligence artificielle sera inclus à partir de la rentrée de septembre

Les objectifs du Mastère Gestion de Patrimoine chez Skilzh sont les suivants :

• Analyse de la situation patrimoniale du client
• Analyse de l’environnement économique et financier
• Analyse de l’impact de l’environnement fiscal sur le patrimoine du client
• Préconisations d’actions sur la stratégie patrimoniale du client
• Accompagnement et suivi du client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial

Les cours sont dispensés en présentiel dans des salles adaptées, en groupe qui n’excède généralement pas plus de 30 candidats maximum. Les intervenants s’engagent à adapter chaque formation aux besoins réels de l’étudiant.

Pendant les cours, les formateurs et étudiants disposent de tout le matériel pédagogique nécessaire, incluant plusieurs ordinateurs portables (sous Windows 10) et Mac (avec la suite adobe), les logiciels appropriés (tels que Silae et la suite Office), une connexion Internet et des supports papiers.

Les formateurs utilisent différentes techniques et moyens pédagogiques, tels que des apports théoriques illustrés par des études de cas, des jeux de rôles, des mises en situation concrètes, des explications imagées, des exercices progressifs adaptés à chaque formation, des simulations suivies de débriefings et de soutenances, des travaux de groupe, ainsi que des quiz formatifs.

En cas de difficultés, un entretien individuel est réalisé avec le responsable de la formation pour accompagner l’alternant dans son intégration et son développement en entreprise.

Évaluation

Les cours sont dispensés en présentiel, dans des salles spécialement équipées, où les intervenants s’engagent à dispenser chaque formation en fonction des besoins réels des apprenants.

Pendant les cours, le formateur dispose de tout le matériel pédagogique nécessaire, incluant plusieurs ordinateurs portables sous Windows 10, les logiciels appropriés (tels que Silae et la suite Office), une connexion Internet et des supports papiers.

Les formateurs utilisent différentes techniques et moyens pédagogiques, tels que des apports théoriques illustrés par des études de cas, des jeux de rôles, des mises en situation concrètes, des explications imagées, des exercices progressifs adaptés à chaque formation, des simulations suivies de débriefings et de soutenances, des travaux de groupe, ainsi que des quiz formatifs.

Le Mastère Gestion de Patrimoine (MGP) est dispensé sur les campus de Brest et Quimper.

Dates des prochaines sessions sur les campus de Brest et Quimper : Du 05 Septembre 2025 au 15 Juillet 2027

La promotion est limitée à 24 places maximum.

Validation

TITRE CERTIFIÉ MASTÈRE EXPERT EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE

• Publié au JO du 29/09/2022
• Titre RNCP Niveau 7
• Certificateur ESA
• Code diplôme : 16X31309
• Code RNCP : 36911

Admission et pré-requis

• Formation accessible à tous les titulaires d’un BAC +3
• Diplôme ou titre de Niveau 6
• Tout public concerné